Prendre le temps de déterminer précisément ses objectifs et ses priorités est une étape préalable nécessaire et importante si vous souhaitez mettre en place une véritable stratégie patrimoniale.
"Je suis à votre écoute pour analyser votre situation et vous proposer ensuite des solutions sur-mesure, adaptées à votre profil d'investisseur et prenant en considération vos priorités!"
Julien Freydman
Une interlocutrice compétente qui sait adapter son discours à la clientèle. Je recommande les services de Darinka.
Lisa Collets
Rien à redire sur les services de la conseillère. Aucun doute sur le niveau de compétences de Madame Rogic.
Matthieu Bellot
Mme. Rogic a su me conseiller rapidement. Toujours disponible, elle a su répondre à toutes mes interrogations.
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La gestion d'un patrimoine ne se limite pas à sélectionner des placements rentables. Les objectifs sont plus larges puisqu'il s'agit aussi, par exemple, de préparer ou de compléter sa future retraite, d'assurer l'avenir de son conjoint ou encore de prévoir la transmission à ses héritiers.
Chaque situation étant particulière, il est souvent judicieux de se faire accompagner...
Le cabinet DK Consulting, spécialiste de la gestion de patrimoine, vous apporte conseils et expertise tout au long de votre accompagnement. Épargne, immobilier, fiscalité... autant de solutions que nous pouvons vous proposer en fonction de votre situation patrimoniale.
Vous souhaitez connaître de manière plus approfondie votre situation financière et patrimoniale, dans ce cas, le bilan patrimonial vous aidera à effectuer l'évaluation de votre patrimoine.
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